PRIVATE DEBT

Investitionen in mittelständische Wachstumsfinanzierungen

 

Unsere Private Debt-Strategie fußt auf tiefgreifender Branchenkenntnis und -netzwerk, langjähriger Erfahrung in der Selektion von geschlossenen Beteiligungen sowie im ganzheitlichen Management von Dachfonds und ähnlichen Strukturen. Das umfangreiche und ganzheitliche Leistungsspektrum – von der Selektion und Prüfung über den Zugang und Strukturierung bis hin zum Controlling und Reporting – bietet Anlegern einen globalen Zugang zur Asset Klasse Private Debt und den Vorzug gegenüber Direktinvestments bzw. Einzelfondslösung. Mit unserer breit diversifizierten Allwetter-Strategie ermöglichen wir Anlegern im Bereich Private Debt:

• Konjunkturresistent und mit impliziten Inflationsschutz zu investieren
• Direkt am Wachstum mittelständischer Unternehmen zu partizipieren
• Von kontinuierlichen Ausschüttungen sowie attraktiven – hohen einstelligen – Renditen über die gesamte Laufzeit zu profitieren

 

Investmentstrategie

Wir fokussieren uns in unserem Investmentansatz auf Lower-Mid-Market Direct Lending Fonds, die primär Senior- oder Unitranche-Kredite an von Private Equity oder Inhaber geführten Unternehmen aus dem europäischen und nordamerikanischen Mittelstand vergeben. Zur Renditeoptimierung und Nutzung von Marktopportunitäten im aktuellen makroökonomischen Umfeld werden auf selektiver Basis auch Investitionen in Distressed Debt und Special Situations Fonds getätigt. Investoren erhalten somit Zugang zu einem strukturierten Private Debt Portfolio, das über verschiedene Regionen, Fondsmanager, Unternehmen und Auflagejahre diversifiziert ist.

Die selektierten Zielfonds zeichnen sich insbesondere durch folgende Merkmale aus:

• Ausgewiesene, etablierte Private Debt Spezialisten mit klarem USP in der Strategie und Mehrwert für das Gesamtportfolio
• Hohe Reputation & erfahrenes Investmentteam (in verschiedenen Konjunkturzyklen)
• Klar strukturierter Investmentprozess mit Private Equity typischer Due Diligence und starkem Risikomanagement-Fokus
• Attraktiver Rendite-Risiko-Mix bei fairer Kostenstruktur
• Nachweisbarer, veritabler Track Record mit Blick auf Performance und Kreditausfallrisiko